预期收益(yì)率计(jì)算公式？是(shì)期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关(guān)于(yú)预期收益(yì)率计算公式以及(jí)股票预期(qī)收益率计算公式，投资(zī)组合的预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券(quàn)组合预期收益(yì)率计算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率(lǜ)计(jì)算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识(shí)答(dá)案：

预期收(shōu)益率是(shì)什么

　　预(yù)期收益率也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实(shí)现的(de)收益率。对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风(fēng)险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的(de)。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司(sī)采用的(de)是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较流行(xíng)的(de)还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套(tào)利的机(jī)会(huì)获利，既(jì)如果两(liǎng)个(gè)投资组合(hé)面临同样的(de)风险但提供不同的预(yù)期(qī)收益率，投资(zī)者会(huì)选择拥有较高预期(qī)收(shōu)益(yì)率的投资组合，并不(bù)会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价(jià)模型为基(jī)础，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市(shì)场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的(de)协方差(chà)就是市场投(tóu)资组合(hé)的方差，因(yīn)此市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于(yú)平均(jūn)资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产的投资回报率(lǜ)会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可接受(shòu)的收益率(lǜ)，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其(qí)资产从无风险(xiǎn)投资转移到(dào)一个平均(jūn)的(de)风险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期(qī)收益率(lǜ)减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则(zé)说(shuō)明你的投资组合(hé)选择是有问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府长期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难得出一个合(hé)适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是(shì)一个(gè)好的选择(zé)。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益(yì)率也称(chēng)为 期(qī)望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期(qī)望收益(yì)率，是(shì)指在不确(què)定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资期限为(wèi)一年所(suǒ)获的预期预期收益(yì)率(lǜ)，也是将(jiāng)当前预期(qī)收益率换(huàn)算成年(nián)预期收益率的一种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资(zī)内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期(qī)年(nián)化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限为(wèi)30的理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的预期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益=本(běn)金×预期年化预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是什么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过(guò)程中，七日(rì)年化预期收益(yì)率也是经常遇到的一(yī)个概念，七日年化预期收益率是指将7日的(de)平均(jūn)预期(qī)收益水平换算成(chéng)年化(huà)率后得出的预期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未来的(de)年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的(de)产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价格的。关于预期收(shōu)益率计(jì)算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益(yì)率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算公式等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你(nǐ)整72小时是几天，72小时是几天几夜(zhěng)理以下的知识(shí)答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也(yě)称(chēng)为期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现(xiàn)的收(shōu)益率。对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用(yòng)的(de)是(shì)资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资(zī)对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在(zài)有限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格的(de)。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对(duì)降低公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会(huì)利用套利(lì)的(de)机会获利，既如果两个(gè)投(tóu)资组(zǔ)合面临(lín)同样的风(fēng)险(xiǎn)但提(tí)供(gōng)不(bù)同的预期收(shōu)益率，投(tóu)资者会(huì)选择拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合(hé)，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型(xíng)为基础，结(jié)合(hé)套利(lì)定(dìng)价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的(de)协(xié)方差(chà)/市(shì)场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合与其(qí)自身的协(xié)方差就是市(shì)场投资组合的(de)方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益(yì)率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投资转移到一个(gè)平(píng)均的风险投资时所(suǒ)需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益率减去无风险投资的收益(yì)率(lǜ)的差额(é)。

　　这个(gè)数字(zì)一般(bān)情况下要(yào)大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美(měi)国(guó)等(děng)发(fā)达(dá)市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市(shì)场尚(shàng)难得出一个合适的(de)结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是(shì)一个(gè)好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预(yù)期收益率也(yě)称为 期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)短(duǎn)期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期(qī)望收益(yì)率，是指在(zài)不确(què)定的条(tiáo)件下(xià)，预测的(de)某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期(qī)收益(yì)率的公(gōng)式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来(lái)的 逾期年化预期收益(yì)率是(shì)指投资期限为一(yī)年所获的预(yù)期预期收(shōu)益率(lǜ)，也是(shì)将当(dāng)前预(yù)期(qī)收益率换算成(chéng)年预(yù)期收益率的(de)一种计算方法，计(jì)算公式为(wèi)：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金(jīn)额(é)×预(yù)期年化预期收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了(le)一(yī)个投(tóu)资(zī)期限为30的(de)理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么(me)你可(kě)获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算方式会(huì)更简单(dān)72小时是几天，72小时是几天几夜：预(yù)期年化预期(qī)收益=本金×预(yù)期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过程中，七日年化(huà)预期收(shōu)益率也是经常遇到(dào)的一个概念，七(qī)日年化预(yù)期收(shōu)益率是指将7日(rì)的平均预(yù)期收(shōu)益水(shuǐ)平换算(suàn)成(chéng)年化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动(dòng)的，不(bù)代表未来的年(nián)化预期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)越高(gāo)的产品，风(fēng)险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期(qī)预期收益率往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险(xiǎn)，投(tóu)资(zī)需谨慎。

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